Июль 1965 года. Неизвестная угроза преследует Оксфорд, поначалу кажущаяся очередным сумасшедшим, убивающим наугад. Но детектив-констебль Индевор Морс обнаруживает скрытый метод безумия: тщательно продуманная инсценировка преступлений наводит на мысль, что убийца разделяет страсть Индевора к опере. Пока полиция Оксфорда пытается найти следующую потенциальную жертву, кажется, что Индевор наконец-то встретил свою интеллектуальную пару. По мере того как количество трупов увеличивается, в оксфордскую почту приходят письма с загадочными подсказками, в которых полиция упрекает их в неудачах. Только детектив с интеллектом Индевора может разгадать их.