Эмилио наконец встретился с Дельзаином. Однако Дельзайн, не обнажая меча, задает Эмилио вопрос: Что ты собираешься сделать, если победишь меня? Смущенный тем же вопросом от Деметрио, Эмилио, не в силах ответить, крепко сжимает хабо и бросается в атаку на Дельзайна. Тем временем, Деметрио пытается выяснить истинные намерения Луизы, которая приняла решение...