Планета Гайя — иной мир, где в небе парит Земля, а наряду с людьми обитают зверолюди, такие как волчьи и кошачьи племена, и даже драконы. По проводнику из волчьего клана Хитоми вместе с Ваном направляется в маленькое королевство Фанелия, где ей сообщают, что Ван — наследник престола. После завершения ритуала истребления дракона коронация Вана проходит с великим торжеством, но внезапно на город нападает невидимый враг, разоряя улицы и сея ужас — то самое видение, которое Хитоми видела в пути. Невидимый противник оказывается гаймелефом Арсейдес из Зайбахской империи; предводители самураев Фанелии, вышедшие на перехват, один за другим оказываются повержены. Чтобы защитить родину, Ван с помощью драгэнаджиста запускает хранителя королевства, гаймелеф Эскафлоне, чей облик точно совпадает с видением Хитоми. Ван, опираясь на способность Хитоми ощущать невидимого врага, отражает нападение, но ненадолго: верный вассал Баргас гибнет, а Хитоми и…