На арене Ван блестяще и в мгновение ока разгромил три гаймелефа, управляемых противником. Арен всё больше возмущается подлыми методами короля.Хитоми, облегчённо вздохнув, за столом услышала от второй принцессы Элиз, что у её младшей сестры Мираны есть жених, и на миг успокоилась. Но помолвка Мираны была решением короля, тогда как её истинные чувства принадлежат Арену. Поздней ночью Хитоми случайно становится свидетелем поцелуя Арена и Мираны на крыше королевского дворца. Потрясённая и в слезах, Хитоми вскоре похищает ямори-торговец людьми.Услышав от Мерл о произошедшем, Ван на Эскафлоне бросается в погоню и после отчаянных усилий успешно спасает Хитоми. Но тут вновь появляется Диландау на гаймелефе и наносит новый удар, разрушая город. В этот момент вмешивается Шехеразада Арена.Чтобы больше не подвергать горожан опасности, Ван вместе с Хитоми и Мерл на Эскафлоне, принявшем образ летающего дракона, покидает Палас.