Имперская армия Зайбах развязывает крупное наступление, и королевский двор Фрейда оказывается захвачен. Благодаря самопожертвованию советника Бориса и его спутников Хитоми, принц Сид и их отряд успевают бежать и укрыться в большом храме Фортуна в западных горах — там запечатана сила легендарной Атлантиды. Имперская армия Зайбах стремится завладеть этой силой, и разгорается ожесточённая битва, в ходе которой герцог Фрейд гибнет. Несмотря на отчаянные усилия Баана и Аллена, поражение войск Фрейда становится неизбежным, и между Фолькеном и принцем Сидом начинаются переговоры о перемирии. Принц Сид, решивший сдаться в обмен на эвакуацию Хитоми и её спутников, с тяжёлым сердцем передаёт драгоценный меч, способный пробудить силу Атлантиды. Хитоми и остальные покидают герцогство Фрейд на летающем корабле Крузедо, но Баан остаётся с тяжёлыми, почти смертельными ранениями.