Долина Иллюзий оказалась миром мёртвых, где разворачивались те же виды, что и в городах древних атлантийцев. То видение, которое когда-то видела Хитоми, принадлежало именно этому миру.Здесь Хитоми и её спутники узнают секрет сотворения Гайи от потомков Атлантиды — драконолюдей. Оказывается, некогда жители Иллюзорной Луны, способные превращать свои чувства в силу и даже свободно управлять судьбой, спаслись с той луны, создали планету Гайя и со временем стали называться драконолюдьми.В Долине Иллюзий отряд встречает умерших. Хитоми от матери Вана, Вариэ, и от собственной бабушки слышит, что тревожные мысли притягивают печальное будущее, в котором Ван и другие будут ранены, но вместе с тем вера помогает исполнению желаний. Аррен воссоединяется с отцом Леоном и узнаёт о его чувствах к семье. А Ван, услышав слова покойного Варгаса и опираясь на чувства Хитоми, решает взять на себя бремя войны.Ван и его товарищи отражают нападение на Долину…