The Black-Winged Angel

После гибели сестер Нарии и Эрии Фолкен начал испытывать сомнения в Дорункаарке. Бан и Хитоми откликнулись на его вызов и встретились с ним в родной Фанерии, теперь превратившейся в руины. Внезапно появился земляной дракон — Бан бросился ему навстречу, а Фолкен, убеждая отказаться от меча, рассказал, как попал на службу к Зайбаху. При неудачной драконоборной попытке за престолонаследие Фанерии Фолкен был тяжело ранен и спасён Дорункаарком; потерянную руку ему заменили механической. Он служил Дорункаарку в надежде на мир без войн, но всё меньше принимал методы, которые не считались с человеческими жизнями. Расправив спрятанные на спине чёрные крылья, отказавшись от меча, Фолкен усмиряет земляного дракона и произносит Баню неожиданную просьбу: помочь свергнуть Дорункаарка.

Следующая серия

S01E23 - Storm Premonition