Вернувшись в Аурион после победы над Манасом, Тен и его друзья ухаживают за упавшей в обморок Арше. Тен и Рей отправляются к следующей цели — Лахатруку. Успешно пробравшись в город, они едут на повозке, но вскоре замечают, что кто-то скрывается в кузове. Это…