В один из весенних будних дней. Вернувшись из школы, Макаoto отправляется с Чинацу и Кей в парк на фестиваль сакуры. Там она встречает загадочную гадалку по имени Инукаи, скрытую под черным плащом. Когда Макаoto решает попросить её о предсказании, Инукаи резко меняет своё отношение, увидев фамилию Макаoto. В недоумении друзья наблюдают, как Инукаи снимает плащ и оказывается в облике собаки. Она начинает рассказывать, почему превратилась в такое существо...