Не в силах избавиться от недоверия к Ногицумару, Саки и Сакуро отправляются в колонию Кито, чтобы разыскать Скуонка, который, как предполагается, знает, где находятся Мору и Мариа. Однако Скуонк заявляет, что не имеет ни малейшего понятия о судьбе двух друзей, и передает им письмо, которое они оставили после возвращения в город, когда были на снежной горе.
В письме выражены чувства к товарищам и горечь расставания, а также сложные эмоции по отношению к городу и взрослым. Прочитав письмо, Саки и Сакуро решают обратиться к Ногицумару с просьбой о помощи в тайном деле. Ногицумару на словах соглашается, но Саки и Сакуро ощущают некую недоверчивость к его поведению.
После этого Саки и Сакуро вновь возвращаются на снежную гору, где снова пропали Мору и Мариа. Хотя они понимают, что не смогут их найти, они не могут не продолжать поиски изо всех сил. В конце концов, Саки и Сакуро встречают ночь, полную невыразимого чувства утраты…