Прошло 12 лет с тех пор, как Мору и Мариа исчезли в снежных горах. Сайки исполнилось 26 лет. В настоящее время она работает в отделе управления необычными существами в санитарно-эпидемиологической службе, занимаясь исследованием и контролем популяции бакенезумов. Взрослая Сайки, испытывая сложные чувства, продолжает выполнять свои обязанности сдержанно.
В это время к ней приходит Каку, работающий в лаборатории биоинженерии с генами. Два человека, которые не разговаривали друг с другом больше месяца из-за мелкой ссоры, не могут скрыть неловкость, но по мере обсуждения рабочих вопросов их отношения начинают восстанавливаться.
Однако они не осознают, что вопросы, касающиеся их работы, несут в себе тревожные предзнаменования. Бакенезумы из колонии, на которые Каку запросил образцы, подверглись атаке со стороны другой группы бакенезумов, но в тот момент они принимают это за случайный инцидент. Спустя неделю ситуация начинает развиваться в…