В Аои неожиданно решают уволить владелицу Кёко. На её место назначают Накаму Кёсиро, которого считают звездой компании Аои Моторс. В преддверии открытия сезона Накаму появляется на тестовой трассе Аои, где команда проводит финальные настройки новой машины, и внезапно начинает гонять на загадочном автомобиле, предлагая Кёко провести гонку между новыми машинами. Кёко приказывает Синдзё и Каге, которые находятся на тестах, сразиться с машиной Накаму «Арзад». Однако производительность «Арзад», оснащенной биокомпьютером и использующей редкие металлы, оказывается подавляющей. Кага, почувствовав пределы своей машины, признает поражение. Тем не менее, разгоряченный Синдзё пытается продолжить погоню и в итоге ломает двигатель. Накаму решает прекратить разработку Новой Эксперион и заменить гоночный автомобиль на «Арзад», а также увольняет Синдзё, назначая тест-драйвером «Арзад» Фила Фритца, который становится гонщиком Аои. Синдзё, упрекнутый в…