В результате засады Джентли и Бахус получают чемодан, полный украденных списанных паспортов. Однако самому жулику, в котором подозревают Джимми Кокрейна, удаётся сбежать. В паспортном столе, откуда были взяты документы, работала бывшая девушка Кокрейна — Мэгги Алдертон, недавно родившая мальчика арабской внешности. Её находят изнасилованной и задушенной на побережье, а некий сорокалетний Томас Али, которого она снабдила паспортом, готовится тайно уехать из страны. Пока полиция ищет Джимми, тот выясняет отношения с местной компанией молодых арабов и хочет из-за мести найти отца ребёнка Мэгги.