Середина апреля 1968 года. Среди даремской молодёжи особой популярностью пользуется ночной танцевальный клуб, где крутят модные пластинки. После одной из таких вечеринок неподалёку на пустыре найдена убитой молодая чернокожая девушка Долорес Кенни. В ходе расследования старший инспектор Джордж Джентли обнаруживает среди некоторых групп местного населения сильные расистские настроения; Бахус работает под прикрытием. В контексте событий — недавнее (4 апреля) убийство Мартина Лютера Кинга, трансляция 20 апреля пресловутой речи ультраправого политика Еноха Пауэлла под названием «Реки крови», а также ссылка на текущее обсуждение в парламенте «Закона о расовых отношениях».