Max suit un agent de Kaos qui fait passer un perroquet en contrebande. Alors qu’il interroge le perroquet, il est libéré par son avocat. Max et 99 le suivent jusqu’à une animalerie. Max apprend que l’animalerie est une couverture pour Melnick, le tueur souriant. Ils apprennent que les perroquets sont utilisés pour mémoriser des informations secrètes, puis sortis clandestinement du pays.