Клинок пронзает тело Нобимэ, защищавшей Кагуру. Эту атаку совершает загадочный мужчина, который последовательно побеждает Нобимэ, Кагуру и Окиту. Его имя — Уцуро, бывший лидер Тэндо-сю и предшественник Аматэрасу Нараку. Тем временем, Сасаки, стремившийся свергнуть правительство и изменить небеса, признает провал своего плана и собирает последние силы, направляясь к Нобимэ.