Узнав о том, что объект страсти Джульетты — капитан, Ник приходит в ярость. Розали догадывается, какое заклятие наложено на Джульетту и Шона Ренара. Монро объясняет другу ситуацию, и они вместе с Розали ищут способ разрушить действие зелья. За недостатком улик Адалинду отпускают из участка, и она снова уезжает в Вену к принцу Эрику, встретившись накануне отъезда с Ренаром. Капитан находит ключ Гримма у него в столе. Двое соперников встречаются в укромном месте и бурно выясняют отношения.