Капитан Ренар тайно уезжает в Европу, чтобы разведать обстановку в Вене, где вовсю кипят страсти вокруг престолонаследия. Хэнка, Ника и Ву вызывают в церковь, где произошла трагедия: во время совершения обряда экзорцизма над маленьким мальчиком погиб священник. Ник подозревает, что мальчик — «существо», в котором начинает пробуждаться его сущность. В ходе переговоров с родителями ребенка выясняется, что они — обычные люди, сын — их родной, а такого в семьях «существ» не бывает...