Парочка мошенников, промышляющих спиритическими сеансами, приезжает «на гастроли» в Портленд и оказывается жертвами существа, которое убивает их при помощи большой дозы скорпионьего яда. Ву, увлеченно изучающему Гриммский бестиарий, удается идентифицировать убийцу как Мантикору. Розали делает предположение, что убийца — Жандарм, посланный Советом Существ для исполнения приговора. Генриетта, к которой обратилась за помощью Джульетта, сообщает новоявленной ведьме ошеломляющую новость.