Когда Балса была спасена Тандой и направлялась к горной хижине, Трогай пытался установить контакт с жителями Наюга. Узнав, что всё началось с «яйца», Трогай отправляет письмо святому наставнику с информацией, полученной от жителей Наюга. Тем временем во дворце поступила новость о неудачном захвате охотника Чагума. Услышав это, император и святой наставник начинают разрабатывать следующий план...