Балса, благодаря Тое, избежала беды и теперь направляется в деревню Тоуми, присоединившись к Чагуму, Танду и Трогаю. Однако Чагум беспокоится о Сагуме, о котором ему рассказал Шуга, и не может смириться с тем, что должен следовать за Балсой и остальными. Тем временем Шуга и охотники пытаются угадать, куда направились Балса и ее спутники, исходя из грузов, которые Тоя доставил в водяную мельницу...