Когда Шуга возвращался во дворец из своего укрытия, он случайно увидел Чагума и объяснил ему, что недоразумение с духом воды разрешено, и ему следует вернуться во дворец. Однако Чагум, не зная, что делать, в замешательстве стоит на месте. В этот момент появляется и преграждает путь Балса. Тем временем Тоя добирается до водяной мельницы, чтобы доставить то, о чем его просила Балса...