Дзюнъитиро Токуока едет в город Хида-Такаяма, чтобы встретиться с мисс Кёко Тоно, чтобы обсудить дальнейшие подробности, связанные с тайнами Мира, а также легендами, окружающими Эпитафию Сумерек. Получив телефонный звонок от человека, работающего под псевдонимом Бит Черный, Токуока и Кёко понимают, что за ними наблюдают агенты Хельбы. Серия сообщений от Бита приводит их к многочисленным историческим местам по всему городу. Поскольку некоторые сообщения исходят из электронных писем, отправленных Май Минасе и Юки Айхаре, Токуока подозревает, что Хельба уже довольно давно следит за их действиями. В конечном итоге команда начинает собирать головоломку, стоящую за загадочной женщиной Эммы Вилант, автора эпитафии. После случайной встречи с отцом Кёко они обнаруживают, что с ним также связался Бит, работающий под другим псевдонимом «Ичиро Сато». Дзюнъитиро Токуока едет в город Хида-Такаяма, чтобы встретиться с мисс Кёко Тоно для дальнейшего обсуждения.