Тоуя отказывается от звания рыцаря и вместо этого получает в собственность большой особняк. Он предлагает всем четырём девушкам переехать к нему, что их смущает — они думали, особняк предназначен для него и будущей жены. Герцог Ортлинде просит Тоуя отправиться в Мисмеде, чтобы открыть портал для безопасного прохода короля на переговоры. Тоуя замечает, что один из стражников, сэр Лайон, влюблён в Ольгу, и незаметно помогает ему выбрать ей подарок. Внезапно появляется чёрный дракон и сжигает ближайший город. Тоуя и команда убивают его при помощи неизвестного, скрывавшегося в лесу. Позже к ним подходит красный дракон, извиняющийся, что не успел помочь. Он удивлён силой Тоуя — ведь тот повелитель Кохаку. Кохаку велит передать «Лазурному Монарху» (вероятно, драконьему королю), чтобы тот лучше следил за детьми. Тоуя засыпает и просыпается с головой на коленях Юмины — она выиграла у других девушек в камень-ножницы-бумагу за право быть ему «подушкой».