С тех пор как Рёсукэ бросил ему вызов, Такуми стал часто размышлять в одиночестве. Его друзья, обеспокоенные этим, решили отвезти Такуми на гору Мёги. В ту ночь они собирались показать ему битву на подъёме между Ред Санз и Найт Кидз, чтобы вдохновить его. В противостоянии участвуют FD Такеши Такахаши и 32 Накозато. Под дождём два автомобиля, уверенно проходя повороты, заставили Такуми почувствовать учащённое сердцебиение. «Что за чувства? Впервые вижу, как другие гонщики выступают, и испытываю такие эмоции...»