Сессомару, исследуя тайну превращений Инюши, отправляется к духу дерева, Пакусэно, который вырезал ножны для Тэсака и Тэнсэка. Пакусэно предупреждает, что если Инюша будет продолжать превращаться, его демоническая кровь поглотит его сердце, и он станет лишь чудовищем, способным только сражаться.