На кукурузном поле фермер сдирает со стебля початок и пробует его на вкус. Услышав странный звук, он оборачивается и смотрит на горы, с которых внезапно спускается туча невидимой саранчи и сжирает все поле подчистую. На следующий день Чиновник подозревает, что этот случай — дело рук «Кризалиса», созывает совещание — Дэриэна, Хоббса и Клер, а Эбертса отправляет скупать все бульварные газетенки с заявлением фермера Рэя о том, что невидимая саранча сожрала его кукурузное поле. Чиновник говорит, что Старк украл технологию амальгамы у Агентства, поэтому они должны будут расследовать это дело. Клер становится смешно браться за такое дело. Дэриэн и Хоббс приезжают на ферму, и Рэй им рассказывает, как видел саранчу. Он выпивает виски и читает Библию, и Дэриэн советует Бобби дать ему своих успокоительных таблеток. Рэй отдает им семена и саранчу, которая стала видимой. На обратном пути на Дэриэна нападает амальгамное безумие, и Хоббс тащит его в Агентство на руках. Клер делает ему укол, и Дэриэн говорит, что теперь ему уколы понадобятся два раза в неделю, и тогда Клер отвечает, что больше не