Юно, Далёкий Коготь, и Содзиро, Ивовая Меч, патрулируют границу, когда на них внезапно нападают Шалк, Режущий Звук, и Хигуаре, Пелагический, ассасины из Литии. Тем временем, рой виверн обрушивается на Город Магов, и Хидо вынужден принять меры.