Встретив цирк Наканэ, Кацуа узнает, что Наруми находится в том же поезде. Однако на пути к встрече с Наруми встают Аллрекино и Панталоне. Тем временем Наруми, продолжающий испытывать ненависть к Элеоноре, начинает постепенно вспоминать свои прошлые переживания.