Лео, гуляя по городу с другом Лиром, сталкивается с хулиганом Нузурбой, который не только отбирает у него деньги, но и жестоко избивает его. В этот момент в Лео врезается загадочный неопознанный объект. На нем находится механический врач Ри Гад, который просит Лео помочь ему в захвате опасного патогена Гемнемо, обладающего сознанием... Тем временем Лир, сбежавший с места нападения, сожалеет о том, что его тело не больше, чтобы избежать подобных неприятностей. К нему подкрадывается таинственная тень, которая говорит: В конце концов, в этом мире важна сила и предлагает ему сладкие слова о желании обладать силой. Лир не может устоять перед этим соблазном.