Узнав о недовольстве безранговых, правитель решает погасить их волнения перед очередной церемонией обновления, приказав обвинить и наказать за произошедшее кого-то из высших чинов. Пытаясь защитить любимую от сфабрикованных обвинений и спасти от казни, отчаявшийся Сэг-Эл обращается к Ниссе, которая, видя в этой просьбе возможность решить сразу несколько проблем, озвучивает отцу свое видение ситуации. Сэг же вскоре оказывается в руках тайных террористов, сообщивших юноше страшные вести, в то время как разведчик Брейниака находит себе гораздо более полезное тело.