Люцифер с новыми силами начинает поиски Грешника, что вызывает неожиданную реакцию Пирса. Он, в отличие от других полицейских, верит, что тот, кого ищет сотрудник его отдела, существует на самом деле. Между тем Декер берет дело о недавно убитом комике, который накануне своей кончины обвинял именитого конкурента в краже собственных шуток. Вместе с тем и Люцифер, и Аменадиил стараниями доктора Мартин переосмысливают свое текущее состояние и находят ответы на некоторые вопросы.