Даже для по-настоящему богатых людей величайшее желание в жизни — снова обрести молодое тело. Мистер Стил выбрал Лупина III в качестве тела для своей пересадки мозга. Заказчиком, конечно, выступает Фудзико. После инсценированной автомобильной аварии Лупин попадает в особняк Стилла, где успешно проходит пересадка мозга. У старика осталось совсем немного времени, но мозг теперь принадлежит Лупину. Как разрешится эта мозговая путаница?