Дон Дрэйпер озабочен сохранением клиентской базы компании, продающей сигареты. Его новая секретарша Пэгги Олсон с трудом вписывается в коллектив, и ее куратор дает ей советы о том, как привлечь мужчин, чтобы добиться профессионального роста. Дон вместе с начальником встречается с Рэйчел Мэнкен и оказывается в ярости, услышав отказ на его предложение.