Дон предлагает Меган переехать в Калифорнию, а Тэд берет клиентов в полет, во время которого он глушит двигатель, находясь в воздухе. Дон просит Пэгги провести презентацию, после чего агентство получает нового клиента. Роджер тайно ведет переговоры о продажи акций компании, а Гарри отказывают в статусе партнера.