Оуэн становится членом преступной группировки и тайно работает на федеральные власти против собственной семьи, испытывая от этого жуткий стресс. Энни же в образе эльфа раз за разом пытается доставить принцессу Эллию к Облачному озеру, которое, по преданиям, должно исцелить девушку. Однако сделать это оказывается непросто – вскоре путниц берут в плен солдаты таинственной незнакомки, показавшей одной из них её истинную суть.