Игула, страдая от тяжести жизни, продолжал идти по благородному пути, сохраняя в сердце сияние Луны. Однако с ростом тела он больше не мог скрывать свою природу полулюди и столкнулся с преследованием. Узнав, что Игула жив, Луна не может оставаться в стороне и спешит на помощь. Тем временем к Куннаи приходит девушка, превратившаяся в птицу, по имени Орган. Она представляется как демон и просит Куннаи убить своего отца, демона-царя Белфегора...