Герой отправляется в демонический мир в поисках женщины-волшебницы. Тем временем повелитель демонов, оставшийся в зимующей деревне, предпринимает первый шаг к окончанию войны — не через победу или поражение, а через переговоры с альянсом, имеющим торговые связи по всей центральной заставе континента. Какой ответ родит словесная дуэль между повелителем демонов и молодым купцом, представляющим иные интересы?