В Южных королевствах растёт военная готовность к операции по возвращению Острова Авроры, отобранного демонами. Тем временем женщина-рыцарь усердно тренирует своих трёх учеников. Герой, наведавшийся в человечески занятый демонический город — Город Врат, — знакомится с положением дел у гарнизона экспедиционного корпуса Святого Ключа. Ради дороги, что лежит за холмом, герой принимает решение действовать.