Старшая из горничных, оставленная присматривать за делами повелителя демонов, переодевается в его образ и пытается изо всех сил справиться с ролью. Тем временем юноша-купец, приглашённый героем в Город Врат, ощущает зарождение нового мира, выходящего за рамки обычной человеческой и демонической выгоды. А повелитель демонов отправляется в самый низ замка — в Зал Преисподней, — чтобы во имя успокоения буйствующих душ предыдущих повелителей демонов встретиться с ними, рискуя всем.