Изза того, что считают плодом демона, а методы земледелия — ересью, Красного учёного признают еретиком и решают передать центральной власти. Горничнаястаршая, переодевшаяся королём демонов, с храбростью сопровождает посланцев, но перед собравшимися жителями, преданными Красному учёному, она начинает открыто излагать свои чувства как горничная. Назревают перемены…