Вдохновлённые речью горничнойстаршей, южные государства выбирают путь независимости от центра. Это противостояние провоцирует цепную реакцию: перемены охватывают крестьян, церковь и торговцев. В это же время в мире демонов клан синих демонов начинает беспокойные приготовления. Надвигается масштабная битва, в которую вовлекаются не только люди, но и демоны.