Несмотря на ограничения, наложенные Михаэлем, Мария продолжает действовать, отразив атаку наемников, напавших на соседнюю деревню. В это время к Марии приходит ведьма Биб из Англии, жалуясь на то, что она вмешивается в войны за пределами своей территории. Мария отвечает, что хочет сделать мир лучше, но Биб называет это навязыванием своих ценностей. Тем временем Джозеф проводит время в городе, выпивая с наемником Гальфой. Пьяный Гальфа делится своими амбициями и задает Джозефу вопрос: Кем ты станешь?