Моргана решает найти своего прежнего союзника Алатора (Гари Льюис), ведь он единственный кому точно известно, кто такой Эмрис... Мерлин оказывается в большой опасности, когда неожиданно получает предложение о помощи от незнакомки по имени Финна (Сорча Кьюсак)