Джин продолжает находиться под домашним арестом. Лужу поймали на том, что он использовал запрещенный законодательно Протонеан в частных целях, и его сняли с должности заместителя главы отдела истины. К нему навестить приходит Наоми, которая оказывается жрицей охранного управления. Они обмениваются информацией о передвижном карнавале и человеке, называющем себя кукловодом, с которым они столкнулись на Марсе. Они подозревают, что за этим стоит узурпатор. Тем временем Лужу держат в заключении в главном офисе отдела истины. Ведутся обсуждения о его судьбе между отделом истины и охранным управлением. Охранное управление настаивает на немедленном распаде, в то время как отдел истины утверждает, что он под их контролем. На встрече появляется Наоми. В то же время к заключенному Лужу приближается таинственная тень.