Тэнма едет в Прагу по подложному паспорту и чуть не схвачен пограничниками. В поезде он знакомится с Гриммером, который много читал о Тэнме и верит в его невиновность. Гриммер приезжает в Прагу и находит бывшего директора Киндерхейма 511, скрывающегося под именем Петров.