Желая помочь незнакомке на улице, Кунг Лао попадает в ловушку, подстроенную тремя женщинами-убийцами, Сион, Сорой и Микой, служащими могущественному колдуну Куан Чи. Но, своевременное появление Таджи и Сиро, заставляет тех оставить свою затею. Однако срыв первой попытки не останавливает волшебника. Куан Чи изготавливает зелье из пыли Внешнего Мира и собственной крови. Отравленный им, человек теряет свои положительные качества, и черные стороны его души берут верх над ним. Не вступая в открытый поединок, служанки Куан Чи устраивают так, чтобы яд попал в кровь друзей. Сиро становится пьяницей и хамом, Таджа – воровкой, а Кунг Лао – безжалостным убийцей. Только вмешательство Рэйдена заставляет воинов понять, что с ними случилось и победить нового врага…