Последний день размышлений Цунаде. Она лишает Джирайю силы, напоив его, тем самым не дав ему вмешаться в то, что она задумала. Обессиленный тренировками Наруто, лишённый мощи Джирайя и её помощница Шизуне оправляются остановить Цунаде.