Каруи из деревни Облаков, вместе с Омоем, требует от Наруто информацию о Саске. Трепеща от чувств, которые они испытывают к своему учителю, Наруто сначала соглашается передать информацию, но в итоге понимает, что не может предать своих товарищей. Взамен он предлагает Каруи бить его, пока ей не станет легче, и она безжалостно начинает наносить удары. Тем временем, Сай, наблюдая за беззащитным Наруто, испытывает свои собственные чувства. В это время Данзо, ставший Хокаге, вызывает опытных охранников из числа своих подчинённых для участия в встрече пяти кагэ.