Проводимые людьми своих деревень, пять каге отправляются на встречу каге. Тем временем, Дандзо, направляющийся в зал заседаний, подвергается нападению загадочных ниндзя по пути. Уничтожив их в бою, Дандзо решает, что сделает все возможное, чтобы эта встреча прошла успешно и укрепит свои позиции как хокаге. В то же время, Наруто, вместе с Ямато и Какаши, отправляется к Раи-коге, чтобы ходатайствовать о пощаде для Саске. Они начинают следить за Самуи, чтобы установить контакт с Раи-когой до начала встречи пяти каге...